Mercado de licores en Colombia: top 10 de las empresas más importantes del sector
 

De acuerdo al informe del Centro Virtual de Negocios, Bavaria es la compañía que lidera el mercado de licores en Colombia con el 35,4% de participación.

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El mercado de licores en Colombia es uno de los más dinámicos y cambiantes de la región. Con una amplia variedad de bebidas alcohólicas, que van desde el aguardiente y el ron hasta el whisky y el vodka, el país es uno de los más cerveceros de la región, según el reciente informe del Centro Virtual de Negocios (CVN).

El país cuenta con una industria que ha experimentado importantes transformaciones en los últimos años. Desde el auge de la producción artesanal hasta la creciente competencia de marcas internacionales, pasando por el impacto de la pandemia en el consumo y la distribución, el mercado de licores en Colombia presenta una serie de desafíos y oportunidades para las empresas que operan en él.

En este sentido, es importante analizar el panorama actual y las tendencias que están marcando el rumbo del sector, con el fin de entender cómo se están moviendo las piezas en el mercado de licores.

¿Cómo está el mercado de licores en Colombia?

La firma especialista en datos para hacer inteligencia de mercados reveló en su estudio que entre enero y diciembre de 2022 ingresaron a territorio colombiano 89,1 millones de litros de licor por $ 254,4 millones de dólares, mercancía proveniente de países como México, Reino Unido, Italia, Alemania y Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras, noviembre, septiembre y agosto fueron los meses más representativos para el mercado de licores, en el que participan más de 95 empresas, pero solo 10 ostentan cerca del 92% del total importado.

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Respecto a la producción de licores en Colombia, ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente en el segmento de licores artesanales. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Productores de Bebidas Alcohólicas (Acodres), en 2019 la producción de licores artesanales creció un 40%, lo que evidencia el auge de esta categoría en el país.

Top 10 de empresas líderes del mercado de licores en Colombia

Bavaria, Diageo (creadores de marcas como Smirnoff, Johnnie Walker y Old Parr) y Koban (fundadores de D1), los tres más importantes del mercado de licores en Colombia, suman 69,8% de las importaciones, así:

1. Bavaria: la cervecera más importante de Colombia ocupa el primer lugar, con una participación del 35,4% del mercado de licores, y más de 31 millones de litros vendidos.
2. Diageo Colombia: la compañía británica se posiciona en el segundo lugar con el 27,0% de la participación del mecado y más de 24 millones de litros vendidos.
3. Koba Colombia: la empresa, la cual hace parte de Koba International Group S.A., una sociedad anónima establecida en Panamá, ocupa el 7,4% del mercado y cuenta con más de 6 millones de litros vendidos.
4. Perdnod Ricard Colombia: la empresa francesa le corresponde el cuarto lugar con el 6,8% de la participación del mercado y cuenta con más de 6 millones de litros vendidos.
5. Global Wine & Spirits: la comercializadora y distribuidora entra a este ranking con el 4,0% de la participación del mercado y con más de 3 millones de litros vendidos.
6. Dicermex: el importador y distribuidor de productos premium en el país ocupa el 3% de la participación en el mercado y cuenta con más de 2 millones de litros vendidos.
7. Industria Licorera de Caldas: la empresa colombiana cuenta con el 2,5% de la participación del mercado y con más de 2 millones de litros vendidos.
8. Dislicores: la distribuidora, una de las más importantes del país, cuenta con una participación en el mercado del 2,0% y con cerca de dos millones de litros vendidos.
9. Casa Santana Ron y Licores: la empresa colombiana tiene el 1,8 de participación y más de 1 millón de litros vendidos.
10. Almacenes Éxito: el líder del retail en Sudamérica cierra el ranking con el 1,8% de la participación y con más de 1 millón de litros vendidos.

¿Cuáles son los licores más importados en Colombia?

Sin duda, Colombia es un país cervecero, pues el 35,9% de las importaciones de licor durante 2022 corresponden a este producto, traído principalmente por Bavaria. Esta es la lista completa de los licores más importados en el país, revelada por el CVN:

• Cerveza de malta: es el producto más importado con 32 millones de litros (35,9%) valorados en USD$ 39,5 millones (15,5%). Bavaria (71,3%), Koba (15,2%), Almacenes Éxito (4,8%), Altipal (2,5%) y Premium Beers (1,7%) son los mayores importadores.
• Demás licores y bebidas espirituosas: tiene 25,5% del mercado con 22,7 millones de litros que costaron USD$ 38,8 millones (15,3). Diageo Colombia (45,7%), Bavaria (38,6%), Dicermex (11,6%), Industria Nacional de Gaseosas (2,3%) y Global Wine and Spirits (1,6%) lideran las importaciones.
• Whisky: ocupa la tercera plaza con 19,9% de participación, equivalente a 17,7 millones de litros, que sumaron USD$ 94,3 millones (37,1%), el valor más alto. Las empresas más importantes son Diageo Colombia (62,7%), Pernod Ricard Colombia (21,4%), William Grant & Sons (6,1%), Koba Colombia (4,7%) y Global & Wine Spirits (3%).
• Ron y demás aguardientes de caña: se ubica en el cuarto lugar con 6,7% de las importaciones, es decir, USD$ 11,1 millones (4,4%). Industria Licorera de Caldas (36,9%), Casa Santana Ron y Licores (27,4%), Koba Colombia (12,4%), Global Wine & Spirits (7,3%) y Fabrica de Licores y Alcohol de Antioquia (3,1%) son las empresas que más importaron en esta categoría.
• Tequila y similares: cierra el top 5 con 6,2%, representados por 5,5 millones de litros valorados en USD$ 44,5 millones (17,5%). Las empresas que lideran en esta designación son Dislicores (30,2%), Pernod Ricard Colombia (26,1%), Global Wine & Spirits (17,1%), Diageo Colombia (7,7%) y Vinpar Comercializadora Industrial (5,2%) Otros productos como cremas, gin - ginebra y vodka aparecen dentro de los diez más importados, aunque las participaciones están por debajo del 2% en cantidad de litros

Otros productos como cremas, gin - ginebra y vodka aparecen dentro de los diez más importados, aunque las participaciones están por debajo del 2% en cantidad de litros.

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